Ce que votre assistant IA peut faire, et ce qu’il ne fait jamais seul.

Connexion, sans clés

Connectez Claude Code, Claude Desktop ou ChatGPT en vous connectant. L’écran de consentement nomme la personne et lui permet de choisir le cabinet.

Votre abonnement, pas le nôtre

L’IA fonctionne avec l’abonnement Claude ou ChatGPT de chaque personne. Nous ne facturons aucuns frais d’IA.

Votre langue

Claude et ChatGPT répondent dans votre langue.

Révocable

Les connexions figurent dans les paramètres et peuvent être retirées en tout temps. Un jeton statique est offert pour les scripts.

53 outils en sept groupes. L’assistant choisit lesquels utiliser selon ce que vous demandez.

1. 01

   Consulter et chercher

   Vos clients connectés, profil et paramètres de l’entreprise, plan comptable, codes de taxe, catégories et emplacements, transactions, clients, fournisseurs et soldes des clients.

   • list_companies
   • get_company_info
   • list_accounts
   • list_tax_codes
   • search_transactions
   • search_customers
   • search_vendors
   • get_customer_balance
2. 02

   Produire des rapports

   État des résultats, bilan, flux de trésorerie, balance de vérification, grand livre, comptes clients et fournisseurs chronologiques (sommaire et détail), sommaire des taxes et liste des transactions, pour toute période.

   • report_profit_and_loss
   • report_balance_sheet
   • report_cash_flow
   • report_trial_balance
   • report_general_ledger
   • report_aged_receivables
   • report_tax_summary
3. 03

   Résumer

   Soldes bancaires et de cartes de crédit, ce mois-ci comparé au mois dernier, comptes clients et fournisseurs en souffrance, nombre de transactions non catégorisées.

   • get_dashboard
4. 04

   Vérifier et nettoyer

   Lignes non catégorisées, codes de taxe manquants, taxe qui ne correspond pas, taux périmés, doublons possibles, montants inhabituels et liste de contrôle de fin de mois.

   • list_cleanup_items
   • list_uncategorized
   • find_duplicates
   • find_anomalies
   • month_end_checklist
   • suggest_fix
5. 05

   Préparer des brouillons

   Corrections de codes de taxe, recatégorisations, dépenses, factures fournisseurs, factures, dépôts, écritures de journal et plus. Chacun attend l’approbation d’un teneur de livres.

   • draft_fix_tax
   • draft_recategorize
   • draft_expense
   • draft_bill
   • draft_invoice
   • draft_journal_entry
6. 06

   Demander plutôt que deviner

   Quand l’assistant ne sait pas à quoi correspond une ligne, il pose une question dans l’application. Une réponse peut devenir une règle enregistrée.

   • ask_owner
   • list_questions
   • draft_rule
   • list_rules
7. 07

   Approuver, seulement si permis

   L’assistant ne peut approuver que les types de modifications permis par le teneur de livres principal — désactivé par défaut. Jamais les annulations ni les suppressions.

   • list_pending_drafts
   • approve_draft

Les noms et les résultats des outils sont en anglais. L’assistant répond dans la langue du teneur de livres.

Chaque transaction des 12 derniers mois, pour chaque client connecté.

Le montant de taxe ne correspond pas au code

La taxe inscrite diffère de plus d’un cent de celle que donne le code de taxe.

Code de taxe manquant

Une transaction qui devrait porter un code de taxe n’en a aucun.

Taux périmé

Vérifié pour chaque transaction selon le taux officiel à sa date, et pour chaque paramètre de taxe de l’entreprise selon le taux d’aujourd’hui.

Inhabituel — à vérifier

Un code de taxe inhabituel pour la province de l’entreprise. Jamais qualifié d’erroné : le lieu de fourniture peut être une raison légitime.

Non catégorisé

Les transactions encore dans un compte non catégorisé.

Taxes vérifiées, par province

La province provient de l’adresse QuickBooks de l’entreprise. Si elle n’y figure pas, le client affiche « Province inconnue » et les vérifications provinciales sont omises.

Taux officiels utilisés

Les taux sont conservés avec leur historique et leurs dates d’entrée en vigueur, pour que les transactions plus anciennes soient vérifiées selon le taux applicable ce jour-là. Dernière vérification le 2026-10-22 auprès de canada.ca, gov.bc.ca, saskatchewan.ca, gov.mb.ca et revenuquebec.ca.

Les périodes fermées sont présentées à part et exclues des totaux. L’application ne peut pas les modifier.

Corrections suggérées

À partir de vos règles enregistrées ou de l’historique du client.

Des questions plutôt que des suppositions

Quand l’application n’est pas certaine, elle pose la question. Une réponse peut devenir une règle enregistrée.

Autres vérifications

Doublons possibles, montants inhabituels et liste de contrôle de fin de mois.

Chaque modification est un brouillon

Rien n’atteint QuickBooks avant qu’un teneur de livres l’approuve dans l’application.

Vérifié avant d’être écrit

Les brouillons affichent la TPS/TVQ prévue, sont signalés si QuickBooks calcule une taxe différente et sont marqués comme périmés si la transaction a changé.

« L’IA peut approuver »

Par type de modification, désactivé par défaut, et seul le teneur de livres principal peut l’activer. Les annulations et les suppressions sont toujours approuvées par une personne.

Journal d’activité

Qui a fait quoi, par personne, téléchargeable en CSV.

Invitez des teneurs de livres par courriel, retirez-les ou transférez le rôle de teneur de livres principal. Limitez un teneur de livres à ses clients attribués — la restriction s’applique partout, y compris à son assistant IA. Les pigistes peuvent appartenir à plusieurs cabinets avec une seule connexion.

La première page après la connexion présente chaque client avec sa province, son nombre de problèmes de taxes, le nombre de transactions non catégorisées, les problèmes en période fermée et l’état de la synchronisation — à jour, première synchronisation en cours, à reconnecter, déconnecté ou problème de synchronisation — avec un bouton Réviser.

Un sommaire pour chaque client — encaisse, cartes de crédit à payer, ce mois-ci, résultat net à ce jour — et une liste de transactions consultable.

• État des résultats
• Bilan
• Flux de trésorerie
• Balance de vérification
• Grand livre
• Comptes clients chronologiques
• Comptes fournisseurs chronologiques
• Sommaire des taxes
• Liste des transactions

Exportation en CSV, Excel ou PDF, en français ou en anglais.

Toute l’application — écrans, courriels, erreurs, inscription, facturation et exportations — dans les deux langues. Les invitations sont envoyées en français et en anglais.

• Ce n’est pas un comptable professionnel et il ne donne pas de conseils fiscaux.
• Il ne produit pas de déclarations, ne fait pas la paie ni la fin d’exercice.
• QuickBooks Online Canada seulement — pas QuickBooks Desktop ni Xero.
• Aucune application mobile et aucun clavardage IA dans l’application.